Дмитрий Морозов, директор консалтинговой компании «Глобал Венчур»: «В России можно создать свою Силиконовую долину»

Силиконовая долина – это бренд, известный во всем мире. В сознании сразу возникает ассоциативный ряд: высокотехнологичные разработки, гениальные изобретатели и успешные бизнесмены, ставшие к тридцати годам мультимиллионерами. Вероятно, молодым российским предпринимателям, вынашивающих в голове свою «идею на миллион долларов», они кажутся небожителями. Однако, как полагают эксперты, сегодня возможно наладить взаимовыгодное сотрудничество между венчурными фондами и бизнес-инкубаторами Силиконовой долины и российскими инновационными компаниями. Директор компании «Глобал Венчур» Дмитрий Морозов, вернувшийся из Силиконовой долины с самой масштабной российско-американской венчурной конференции Silicon Valley Open Doors (SVOD), уверен: российские регионы обладают огромным инновационным потенциалом, необходимо лишь научиться грамотно его использовать.

– Дмитрий, в ноябрьском послании президента России Дмитрия Медведева подчеркивается необходимость создания в России мощного центра исследований и разработок, который был бы сфокусирован на поддержку инновационных направлений и собрал бы лучших ученых, инженеров, конструкторов, программистов и финансистов. То есть фактически речь идет о создании современного технологического центра по примеру Силиконовой долины. На ваш взгляд, насколько реально воплощение этой идеи в обозримом будущем?

– Пока, к сожалению, это практически невозможно. Многие российские регионы обладают сильной технологической базой, однако существуют определенные проблемы, связанные с коммерциализацией научных и технических разработок. Другими словами, все, что изобретают наши ученые и конструкторы, с трудом обретает форму коммерческой продукции. Без решения данной проблемы, без изменения подходов к работе с инновациями в России будет сложно реализовать идею о создании современных технологических центров по примеру Силиконовой долины.

– Что мешает реализовать инновационный потенциал российских регионов в полной мере?

– Важнейшая проблема на сегодняшний день – это то, что во многих российских регионах полностью отсутствуют стратегии продвижения инновационного потенциала местных компаний и университетов. Я скажу банальные вещи: никто, в том числе и мы сами, не знаем, каким богатством располагаем, и не делаем ничего, чтобы об этом узнали заинтересованные инвесторы. В качестве примера расскажу лишь один случай: в прошлом году американские венчурные фонды вложили более 60 миллионов долларов в новые проекты, связанные с регистрацией и распознаванием изображений. Эти деньги получили американские и израильские компании, ведущие разработки в данной сфере. Как вы думаете, рассматривали ли инвесторы российские компании? Нет, и причина действительно уважительная: им никто не рассказал о возможностях и уже осуществленных проектах отечественных компаний.

При этом, если сравнивать экономические показатели деятельности российской компании «Системы Папилон» с конкурирующей американской компанией, то выяснится интересный факт. Обе компании работают на рынке 17 лет, занимаются разработкой систем по дактилоскопии и распознаванию по радужной оболочке глаз, создают оборудование и программное обеспечение. Американская компания, несмотря на капитализацию около одного миллиарда долларов, показывала отрицательную операционную прибыль все время своего существования, за исключением двух лет. Наша компания за тоже время не только превзошла конкурента по соотношению цена/качество выпускаемой продукции, но и получала настолько существенную прибыль, что по своему влиянию на социально-экономическую жизнь родного небольшого города в Челябинской области уже сравнялась с бывшими градообразующими предприятиями.

Наверное, излишне говорить, насколько каждый регион может выиграть от того, что будут возникать новые инновационные компании такого уровня, приходить иностранные партнеры. А ведь надо для этого совсем немного – просто презентовать успехи российских инновационных компаний на всех уровнях. Как говорят американцы, have something good to say, say it well and say it often. К счастью, в ряде регионов ситуация меняется к лучшему – Томск, Ижевск, Екатеринбург активно презентуют местные инновационные компании на международных инвестиционных форумах.

Стоит отметить и еще одну проблему, характерную для всей российской инновационной сферы. Как неоднократно отмечал президент, планы по переводу экономики страны на инновационный путь развития не идут дальше деклараций, несмотря на наличие необходимых финансовых ресурсов. Действительно, государственные корпорации «Российская венчурная компания» и РосНАНО располагают около 50 млрд рублей свободных средств, которые могут быть вложены в инновационные проекты. Однако инновационный прорыв не происходит – большая часть денег не инвестируется в силу ряда причин, в том числе из-за отсутствия качественно подготовленных проектов.

Конкурс «БИТ Урал 2010» – этап Всероссийского конкурса «Бизнес инновационных технологий», который проводится в России уже в течение семи лет. К участию в конкурсе приглашаются авторы инновационных проектов, заинтересованные в нахождении финансовых и стратегических партнеров для их реализации. В рамках мероприятий конкурса и бесплатной образовательной программы участники получают необходимые навыки для создания успешного бизнеса, встречаются и налаживают контакты с инвесторами. Мероприятия конкурса пройдут в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Ханты-Мансийске. К работе конкурса привлекаются успешные инновационные компании и представители российских и международных венчурных фондов. Общий призовой фонд конкурса БИТ Урал 2010 в денежном эквиваленте составляет более одного миллиона рублей. Заявки на участие принимаются через официальный сайт конкурса. Прием заявок продлится до 14 марта 2010 года. Кроме этого, на сайте авторы проектов и члены их команд могут регистрироваться для участия в бесплатной образовательной программе, которая пройдет в Челябинске в феврале–марте 2010 года.– Возникает вечный риторический вопрос – что делать?

– Решать проблемы путем интеграции в международную венчурную индустрию. Я уверен, что сотрудничество с такими мировыми технологическими центрами, как Силиконовая долина, позволит быстрее добиться инновационного прорыва. Вариантов сотрудничества несколько – это и программа стажировок, проведение совместных мероприятий, обмен опытом по созданию центров коммерциализации проектов при университетах. Возможно также создание постоянно действующего представительства региона или компании в Силиконовой долине.

Чтобы познакомиться со всеми, кто занимается инновациями в нашем регионе, мы при поддержке ряда международных партнеров проводим конкурс бизнес идей «БИТ Урал 2010». Это региональный этап всероссийского конкурса БИТ, который с успехом проводится в России уже в течение семи лет. В рамках мероприятий конкурса проводится ряд бесплатных образовательных семинаров, на которых предприниматели получают необходимые навыки для создания успешного бизнеса, советы по развитию и доработке проекта. В числе партнеров конкурса – успешные инновационные компании и представители российских и международных венчурных фондов.

Один из главных призов конкурса – возможность пройти бесплатную трехмесячную стажировку в одном из ведущих бизнес-инкубаторов Силиконовой долины PlugandPlayTechCenter. Его территория – это 15 тыс кв. метров офисных помещений, на которых располагаются около двухсот компаний. За три года в компании этого инкубатора было инвестировано около 450 млн долларов. Стажировка в PlugandPlayTechCenter даст не только бесценный опыт, но и возможность встретиться с венчурными капиталистами, которые регулярно посещают бизнес-инкубатор и знакомятся с новыми проектами.

– Вы полагаете, что действительно возможно наладить сотрудничество между венчурными фондами и бизнес-инкубаторами Силиконовой долины и российскими инновационными компаниями?

– Венчурные капиталисты и инвестиционные фонды проявляют живую заинтересованность в инвестировании в перспективные разработки российских компаний – я собственными глазами убедился в этом на международной конференции SVOD, которая прошла в декабре прошлого года в США при поддержке РосНАНО. Конференция проводилась уже в пятый раз, и с каждым годом собирается все более представительный перечень венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, инвесторов и российских компаний, презентующих собственные инновационные проекты. Ряд отечественных компаний, занимающиеся высокотехнологичными разработками, уже открыли постоянные представительства в Силиконовой долине. За пять лет финансирование получили около десятка бизнес-проектов, представленных в рамках конференции SVOD.

– Вы полагаете, что продажа лучших инновационных разработок зарубежным инвесторам пойдет на благо региона?

– Во-первых, в России пока нет спроса на инновации. На нет и суда нет, административными мерами его все равно создавать бесполезно. Зато спрос на инновационные разработки есть в других регионах мира. Не стоит бояться утечки мозгов: даже если головной офис компании, продажники будут находиться в США, центр исследований и разработок не только останется в России, но и, вероятнее всего, расширится, создавая новые рабочие места.

– Мировой финансовый кризис не отрезал инновационному бизнесу путь к венчурному финансированию? Какие настроения царят в среде венчурных капиталистов?

– Венчурные инвестиции в США за время кризиса съежились вдвое – если раньше венчурные капиталисты ежегодно вкладывали в проекты около 30 млрд долларов, то в прошедшем году объем инвестиций снизился до примерно 15 млрд долларов. Но в то же время, если сравнивать с ситуацией в России, то отечественные венчурные фонды за три года не могут вложить и миллиард. В Америке венчурный бизнес – это целая индустрия, поиск и оценка перспективных бизнес-проектов поставлены на поток, на каждом этапе: от зарождения идеи до финансирования старт-апа, привлечения стратегического инвестора либо выхода на биржу – все работает, как часы, даже несмотря на кризис.

Венчурные фонды не боятся инвестировать небольшие суммы – пару сотен тысяч долларов – в компании на ранней стадии развития, чтобы проверить интересную бизнес-идею. Вероятнее всего, вложенные деньги будут потеряны, по статистике, лишь один из десяти профинансированных проектов «выстрелит», принесет прибыль. Но игра стоит свеч: к примеру, типичная сделка: венчурный фонд Helix Ventures вложил в фармацевтический старт-ап, работавший над новым лекарством против рака молочной железы, около 10 млн долларов. После того, как были проведены успешные клинические испытания, компания была приобретена французской корпорацией Sanofi-Aventis за полмиллиарда долларов. Такие успешные сделки позволяют фондам делать «инвестиции наудачу».

– В каких сферах бизнеса сосредоточен сегодня интерес венчурных фондов Силиконовой долины, какие проекты имеют больше шансов получить финансирование?

– Изначально венчурные капиталисты Силиконовой долины инвестировали средства в разработки, связанные с компьютерными информационными технологиями. Сегодня интерес инвесторов примерно в равной степени распространяется на IT, биотехнологии и «чистые технологии», то есть то, что связано с технологиями ресурсосбережения и альтернативными источниками энергии.

– Как молодая компания из российской глубинки может выйти на венчурных капиталистов, привлечь инвестиции?

– В инвестиционной сфере все держится на личных контактах. Это не та ситуация, когда можно разместить в газете бесплатных объявлений рекламу: «Есть беспроигрышный супер-проект» и инвесторы выстроятся в очередь. В венчурном бизнесе многие важнейшие соглашения заключаются в кулуарах, предложение должно исходить от человека с безупречной деловой репутацией, хорошо знакомого инвестору и пользующегося у него уважением. Обычно это звучит примерно так: «Советую тебе обратить внимание на этот проект. Я лично знаком с командой молодых ребят, которые стоят за проектом, мы с ними уже запустили два совместных бизнес-проекта и заработали миллиард долларов. Я в них уверен».

По-другому в столь рискованной сфере бизнеса, как венчурные инвестиции, не бывает. Можно в лепешку разбиться, околачивая пороги венчурных фондов, но без нужных связей и рекомендаций двери в Силиконовую долину не открыть.

– Что в глазах инвесторов является залогом динамичного развития бизнеса, гарантией того, что вложенные в развитие компании средства вернутся сторицей?

– В первую очередь, необходимо, чтобы у инновационной идеи был международный потенциал. Венчурный капиталист не станет инвестировать в региональный проект – с точки зрения бизнеса это нерационально, поскольку не позволяет рассчитывать на быстрый рост стоимости компании. Конечно, американские венчурные фонды могут инвестировать деньги и в проект, ориентированный только на российский рынок, но лишь в том случае, если локализована уже отработанная, успешная бизнес-модель. Кроме того, необходимо наличие команды специалистов, имеющих опыт реализации подобных проектов. Ну и, безусловно, первый шаг к реализации инвестиционного проекта – это нужные связи.

– И каким образом инновационный предприниматель может обзавестись нужными знакомствами?

– Рыбу ловят в реке, а инвесторов и деловых партнеров – на выставках, конференциях и всевозможных публичных мероприятиях. Так, в России уже на протяжении семи лет проводится конкурс бизнес-идей «Бизнес инновационных технологий», который и предназначен для того, чтобы молодые предприниматели могли знакомиться, обмениваться опытом, заражать своими идеями, находить себе союзников и инвесторов. Региональные этапы конкурса проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье, Дальнем Востоке и Сибири. В рамках мероприятий конкурса проходит ряд бесплатных образовательных семинаров, на которых молодые предприниматели получают необходимые навыки для создания успешного бизнеса, получить полезные советы по развитию и доработке проекта.

Возможностей для развития инновационного бизнеса много, необходимо лишь научиться смотреть шире, преодолеть закостенелый пессимизм.

Евгений Зайцев, генеральный партнер и один из основателей венчурного фонда Helix Ventures в Силиконовой долине, специализирующегося на инвестициях в компании на ранней стадии развития в биомедицинской отрасли.

– Как американские венчурные капиталисты относятся к российским компаниям?

– Для венчурного капиталиста национальная принадлежность компании не имеет первостепенного значения: высокотехнологичный бизнес по определению носит глобальный характер, поэтому совершенно не важно, находится фирма в Израиле, России или Европе. Сегодня фактически все инновационные компании, особенно технологического профиля, разрабатывают, создают и продают продукты, изначально ориентируясь на международный рынок. Бизнес-план, попадающий на стол венчурного капиталиста, не имеет национального лица – тем более, что и написан он по-английски. Другое дело, что у зарубежных инвестиционных фондов, возможно, не всегда получается инвестировать средства на территории России в силу несовершенства российского корпоративного законодательства. Но в конечном счете американские, израильские, китайские старт-апы имеют такие же шансы получить венчурное финансирование, как и российские – проекты конкурируют на одном поле.

– Повлиял ли кризис на готовность венчурных фондов вкладывать средства в российские бизнес-проекты?

– Мое твердое убеждение – кризисы всегда являются двигателями прогресса. Многие успешные компании, лидеры в своей отрасли, создавались именно во времена прошлых кризисов. Мудрые венчурные капиталисты не снижают размеров инвестиций в кризис, а напротив, считают, что сейчас удачное время для новых вложений. Конечно, за кризисный год в венчурном бизнесе произошли некоторые изменения: снизились оценочные стоимости компаний, рассмотрение инвестиционной заявки занимает более длительный промежуток времени. Но, вместе с тем, заметного снижения активности венчурных капиталистов за последний год не произошло, хорошие идеи по-прежнему в цене.

– В российской глубинке рождается много интересных, перспективных проектов. Какой путь им необходимо проделать, чтобы получить венчурное финансирование в Силиконовой долине?

– Прежде всего, действительно интересных и оригинальных проектов появляется не так уж много. Есть, безусловно, единичные проекты, имеющие хорошие шансы получить венчурное финансирование и вырасти в большой бизнес, но в целом российские молодые предприниматели пока не до конца чувствуют потребности и законы глобального рынка. Дело не только в особенностях национального менталитета. То, что у российских предпринимателей есть свой взгляд на вещи – это замечательно. Но при этом многие инноваторы, как и я в свое время, отрезаны от доступа к глобальному рынку высоких технологий, лишены представления о его динамике и современных тенденциях. Ситуация постепенно меняется, и российские предприниматели в IT-отрасли уже говорят на одном языке с инвесторами из Силиконовой долины – это не английский, а интернациональный язык бизнеса и технологий предпринимательства.

Но все же пока у большинства талантливых молодых предпринимателей из российской глубинки не получается выстроить грамотный диалог с иностранными инвесторами и получить доступ к венчурному капиталу. Зачастую непреодолимой преградой становится нежелание предпринимателя раскрывать секреты своего бизнеса и уступать долю в компании в обмен на венчурное финансирование. Бесспорно, необходимо проявлять большую осторожность при раскрытии информации, которая является интеллектуальной собственностью и залогом успеха бизнес-проекта. Однако в определенный момент придется перешагнуть через сомнения – любой инновационный продукт создается не в одиночку, необходима помощь партнеров, инвесторов и десятков консультантов в самых различных отраслях.

В венчурном капиталисте предпринимателю стоит видеть прежде всего советника, бизнес-консультанта с огромным опытом и потенциального партнера по бизнесу. Не стоит пытаться выстраивать деловой контакт с инвестором, который изначально не вызывает доверия. Кроме того, необходимо знать инвестиционную стратегию венчурного капиталиста прежде чем начинать диалог с ним: бессмысленно посылать инвестору бизнес-план, который ему изначально не интересен – стоит предварительно узнать, инвестирует ли он средства в компании данной отрасли. Необходимо научиться делиться не только информацией, но и долей в компании.

У многих российских предпринимателей мысль о необходимости «отдать венчурному капиталисту половину компании» вызывает ярое неприятие. Однако нужно понимать, что полноправное владение компанией, стоимость которой оценивается сегодня в 60 тысяч долларов, – это одна вещь, а владение даже долей в одну десятую в уставном капитале компании, стоимость которой составляет один миллиард долларов, – это гораздо более приятная вещь. Это тоже некий психологический барьер, через который нужно перешагнуть.

– Что мешает развитию инновационных проектов?

– Между наукой и бизнесом существует определенный разрыв. На пути коммерциализации научных идей происходит длинная цепочка превращений, и специалистов в данной области – которые могут сказать ученому: уникальную молекулу, которую ты создал, нужно провести через ряд доклинических и клинических испытаний, превратить в коммерческий продукт и представить на международном рынке, – пока остро не хватает не только в регионах, но и в Москве. Для преодоления этого разрыва я бы порекомендовал активное общение со специалистами по коммерциализации наукоемких продуктов из других стран, что, в частности, дает участие в авторитетных предпринимательских конкурсах.

Стас Хирман, исполнительный директор международной конференции SVOD:

– Конференция SVOD проводится уже в течение пяти лет. Изменилось ли за это время отношение венчурных капиталистов к российским бизнес-проектам?

– Для венчурных капиталистов всегда было важно прорубать дорожки в новые рынки, находить уникальные компании. Сегодня многие американские венчурные фонды создают собственные подразделения в Израиле, Индии, Китае. Россия долгое время оставалась вне поля зрения крупных венчурных фондов, однако ситуация постепенно меняется. Пять лет назад, когда проходила первая конференция, американских инвесторов приходилось буквально приводить за руку. Сейчас в среде венчурных капиталистов есть огромный интерес к российским компаниям.

Впрочем, в последние годы меняется и лицо российского бизнеса. На прошедшей конференции было представлено много компаний не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов. Впрочем, стоит отметить, что американцы, даже достаточно хорошо образованные, плохо знают географию – это счастливый народ: границы страны изначально были определены со всех сторон океанами. В лучшем случае американские инвесторы в курсе, что столица России – это Москва, увлекающимся искусством знаком еще и Санкт-Петербург, все остальное в их представлении – это необъятные просторы Сибири. Но ситуация меняется, пять лет назад венчурные капиталисты вообще не рассматривали возможность инвестирования в российские компании, а сегодня они с интересом рассматривают карту России.

– Как российским предпринимателям привлечь внимание венчурных капиталистов?

– Самый ценный совет, который я мог бы дать молодым российским предпринимателям, это повторить известное высказывание Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» – посещать все конференции, посвященные инновационным разработкам, участвовать во всевозможных конкурсах, использовать любую возможность, чтобы презентовать свой проект. Это даст не только знания в нужной сфере, но и широкую сеть деловых контактов, ведь любой бизнес строится прежде всего на человеческих взаимоотношениях.

Российским молодым предпринимателям, как я не раз наблюдал на конференции, сложно завязать знакомство с венчурным капиталистом – и дело даже не в языковом барьере, а в менталитете: они стесняются подойти и представиться, оставить свою визитную карточку. В свою очередь, венчурный капиталист чувствует себя, как молодая привлекательная девушка на дискотеке, которую почему-то никто не приглашает танцевать. Он ведь пришел на конференцию вовсе не для того, чтобы просто убить час-другой, он стремится узнать о новых перспективных проектах. Поэтому все, что нужно молодому предпринимателю, – это суметь за короткое время увлеченно и зажигательно презентовать свой проект, передав свое воодушевление и радость от сознания того, что он владеет уникальной технологией, неким «философским камнем», который служит залогом коммерческого успеха, чтобы венчурный капиталист схватил его за руку и не захотел отпускать.

Я был приятно удивлен большим количеством действительно оригинальных проектов, представленных в рамках прошедшей конференции. При этом проявилась интересная закономерность: большинство столичных компаний предпочитают идти по проторенной дорожке и создают успешные проекты, используя западные технологии и отработанные бизнес-модели. А региональные компании разрабатывают собственные интересные технологические решения. Возможно, предпринимателям из глубинки не хватает знания законов бизнеса, но идеи – просто класс!

Залог успеха инновационного проекта в глазах венчурного капиталиста – это уникальная технология, которая решает конкретную проблему, и крепкая команда, у которой есть опыт реализации аналогичных проектов, причем не обязательно позитивный. В этом особенность Силиконовой долины – здесь прощают прошлые ошибки, полагая, что фиаско – это хорошая школа для начинающего предпринимателя. Если человек прошел огонь, воду и медные трубы и снова рвется вступить на опасный путь предпринимательства, вместо того, чтобы спокойно получать хорошую зарплату, работая начальником средней руки в банке или на предприятии, у него есть все шансы вызвать уважение и получить поддержку у венчурного капиталиста.

Посещение международных конференций полезно еще и тем, что позволяет заглянуть в будущее – в западных странах развитие рынка идет с опережением в 10–15 лет – и учиться на ошибках других, выбирая наиболее быстрый и безопасный путь создания успешного бизнеса.